炒作气氛浓厚

炒作气氛继续浓厚，既有成交额超越腾讯的巨星传奇，也有稳定币概念的香港中旅，但令人关注应该是宁德H股继续抛离A股，溢价近30%，这背后继续是筹码结构和情绪主导。

对于其他有成长性、带科技或创新药等属性的新股，虽然难以复制宁德的高溢价结果，但说不定折让也有机会磨平。

今天上市的FORTIOR以及蓝思科技，两者表现不错，但较感兴趣的是蓝思科技，主要是之前提过的AI眼镜。

据彭博社报道，Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)近期砸下35亿美元投资雷朋母公司——全球最大眼镜制造商依视路陆逊梯卡(EssilorLuxottica)，持股比例接近3%，而未来可能增持到5%。另外，Meta原计划2026年推出下一代Ray-ban Meta联名眼镜的两款产品，据报会提前到9月。

除了Meta，谷歌、苹果等海外巨头，国内也有字节、阿里等，以及一大推创企会在今年下半到明年密集发布AI+AR眼镜，大概歌尔股份等代工、蓝思科技等供货商是绕不过去的标的。

市场消息方面，除了工业通缩加剧或拖累股市低走，另外便是关税。美国将对进口铜加征50%关税，令铜期货价格飙涨。

考虑到美国已大量累积铜库存，短期铜价可能出现降温，其后或是一个贸易流向亚洲的再平衡期，如主要出口国家智利、墨西哥等或转投亚洲市场，最后是价格分化，美国铜价维持溢价，其他地区价格回归常态。

按上述走势，即铜价见顶，但现在市场越来越乱，未来发展不一定简单，重要是一边铜矿扩产周期漫长，一边是电动车、全球电网扩容、数据中心对铜的边际需求正持续增加。只能说全球供应链地缘化，对大宗商品价格影响深远。

另一个或受影响的领域是半导体和医药对美出口。但后者作为高度敏感的民生相关行业，市场大概认为是作为谈判筹码，所以今天港股医药板块继续集体走强。其中恒瑞溢价也达到11%，其H股涨16%，成交7.2亿港元，A股涨7%，成交65亿，看来港股对游资的吸引力会越来越大。

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