又回来了

大跌一天后，全球股市和大宗商品又回来了，惟独港股受科网股拖累，指数反弹力度不够。

税率一事今天不少券商也澄清了，但重点还是如昨天所说的，不符合当前政策导向。目前腾讯已进入静默期，回购停力，没力去反击做空资金。另一方面，元宝虽然刷屏，但大概市场怀疑用户对其黏性。

不过，腾讯、阿里、百度等相继撤红包，虽然不清楚能否提高用户对特定app的黏性，但如果把这视作AI应用推广，尤其是针对下沉市场，整体普及度会大大提高，对背后的数据/云等基础是相当大的利好。

下沉用户更多使用了AI搜索，最终或只有百度是受伤的那个。无论如何，腾讯仍然是港股的压舱石，AI的爆发以及游戏出海，均是潜在催化。

另外，东鹏饮料港股虽然首日上涨1.5%，考虑到折让仅约11%，实际表现也是很好。公司IPO背后有卡塔尔投资局、淡马锡等基石认购了50%，也是反映对国内消费股龙头的认可。按市场预期，今年PE约21倍。

另一个新股消费股龙头，鸣鸣很忙今年PE预测约21倍。公司背后基石虽然没有那么豪华，但也是有淡马锡、贝莱德、富达等海外资金的认可。

对比A股的万辰集团，今年预测PE约18倍，鸣鸣很忙估值略高，但基于行业龙头以及利润率有提升空间，这点也是可以理解。而相比东鹏饮料，鸣鸣很忙的赛道竞争格局相对稳定，说不定外资也会更喜欢。而公司作为新股流通量较少，后续6月有望季度快速纳入港股通。

当然，整个新消费板块或取决于泡泡玛特的表现。截止1月23日，泡泡玛特的空头仍然在高位，就看会否如之前所说的，在业绩这一大不确定性前先行回避。

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