油价“闪跌”带崩美元!霍尔木兹海峡前景现转机,美元指数创两月最大跌幅
Investing.com - 瑞银已将云南恩捷股份有限公司(SZ:002812)的评级从"中性"上调至"买入",同时将目标价从人民币33.00元大幅上调至人民币75.00元。
此次上调评级是因为瑞银对隔膜市场前景转为更加乐观,理由是下游需求正在复苏,这主要受到好于预期的储能系统(ESS)需求推动。该机构指出,与电池供应链的其他子板块相比,隔膜制造商面临的产能扩张有限,且2026-27年进一步宣布新增产能的可能性较小。
基于更高的出货量假设和改善的利润率,瑞银已将云南恩捷2026-27年的盈利预期上调95-149%,使其预测约高于当前市场共识40%。
尽管近期股价已经上涨,但瑞银认为市场尚未完全消化该公司潜在的盈利上行空间,该公司在行业内通常被称为"恩捷"。
该机构指出了几个可能推动股价进一步上涨的潜在催化剂,包括隔膜价格的进一步上涨、好于预期的生产计划数据,以及未来季度财报中的盈利超预期。
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