Jefferies下调阿里巴巴股票目标价至225美元，维持买入评级

Investing.com - Jefferies已将阿里巴巴(NYSE:BABA)的目标价从231.00美元下调至225.00美元，同时维持对该股的买入评级。新目标价仍比当前146.75美元的价格高出53%。根据InvestingPro数据，基于公允价值评估，阿里巴巴目前似乎被低估。

该研究公司继续将阿里巴巴视为"2026年的首选"，这基于其在AI+云计算领域的机会以及公司的一站式消费平台。这一看涨观点与阿里巴巴强劲的财务表现相符，包括过去一年78.28%的价格回报率和5.21%的健康收入增长。

Jefferies预计阿里巴巴在12月季度的即时零售（Quick Commerce）业务在各项指标上取得了"稳固进展"，同时指出云计算收入继续同比加速增长，这得益于"强劲的AI需求"。

该公司在对阿里巴巴的客户管理收入（CMR）预期中，考虑到了去年的基数效应和最近的行业趋势。

Jefferies还预计阿里巴巴将继续在其"其他业务"板块的各种人工智能计划上进行投资。

在其他近期新闻中，阿里巴巴报告的季度业绩超出预期，其中云计算部门贡献显著，同比增长34%。公司核心的中国电子商务业务收入也超出预期，凸显了阿里巴巴在财政第二季度的强劲表现。尽管取得这些积极成果，Freedom Capital Markets仍将阿里巴巴从买入降级为持有，将目标价调整至140.00美元，理由是对成本上升的担忧。同时，Susquehanna维持积极评级，目标价为190.00美元，反映了对阿里巴巴稳健季度表现的信心。Benchmark重申买入评级，强调云计算部门和客户管理收入的强劲表现，后者同比增长10%。Bernstein将目标价从200.00美元下调至190.00美元，同时维持跑赢大市评级，认可阿里巴巴对人工智能计划的关注。Macquarie也维持跑赢大市评级，目标价为218.80美元，指出公司的收入增长由AI云需求和韧性强的电子商务广告收入推动。这些发展反映了分析师对阿里巴巴未来表现的看法虽有不同但总体乐观。

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