Leerink Partners维持Sarepta股票"市场表现"评级，关注2026年数据

Investing.com - Leerink Partners重申了对Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT)的"市场表现"评级和15.00美元的目标价，该公司计划在2026年初发布其用于DM1和FSHD的siRNA资产的初步数据。目前该股交易价格为23.46美元，根据InvestingPro公允价值估计，尽管过去一年下跌超过81%，但该股似乎被低估。

该研究机构指出，Sarepta于2024年10月从Arrowhead获得了多个小干扰RNA(siRNA)资产的许可，即将发布的数据现预计将包括多次递增剂量(MAD)数据，超出最初计划的单次递增剂量(SAD)结果。

Leerink估计，这一更全面的更新可能对股价产生的影响范围从积极数据带来的+60%到负面结果导致的-50%不等，表明公告周围可能出现显著波动。

尽管承认在两种适应症中最佳数据的综合看涨情景下可能存在上行偏向，但Leerink在获得关于这些siRNA资产如何融入更广泛竞争格局的更多清晰信息之前，仍保持谨慎立场。

该机构指出，这一领域的众多竞争对手在开发方面领先于Sarepta，而且由于该公司的资产尚无人体数据，siRNA平台仍是Leerink当前估值的潜在上行因素。

在其他近期新闻中，Sarepta Therapeutics已经进行了重大财务和战略调整。该公司宣布对约2.914亿美元的可转换优先票据进行再融资，将到期日从2027年延长至2030年，并向参与持有人提供约3160万美元现金。这笔交易是私下协商的交换协议的一部分，包括Michael A. Chambers Living Trust的参与。Mizuho重申了对Sarepta的"优于大市"评级，将近期股价变动归因于与此次债务再融资相关的对冲交易活动。除了财务重组外，Sarepta还向新西兰Medsafe监管机构提交了针对亨廷顿病的SRP-1005的临床试验申请。计划中的名为INSIGHTT的I期试验旨在评估该治疗在24名参与者中的安全性和耐受性，目前正等待监管批准。这些发展反映了Sarepta在财务管理和推进其治疗管线方面的持续努力。

本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。