派博桑德勒将亿滋国际目标价从62.00美元上调至64.00美元

Investing.com - 派博桑德勒(Piper Sandler)周三将亿滋国际(Mondelez International)(NASDAQ:MDLZ)的目标价从62.00美元上调至64.00美元，同时维持对这家零食巨头股票的"中性"评级。根据InvestingPro数据，亿滋国际目前交易价格为59.28美元，年初至今已上涨10.48%。

此次目标价调整是在亿滋国际发布2025年第四季度财务业绩后做出的，研究机构称这些业绩"基本符合预期"。尽管上调了目标价，派博桑德勒仍将2026年每股收益预期从3.15美元下调至2.94美元，并将2027年预期从3.40美元下调至3.27美元。这与更广泛的分析师观点一致，InvestingPro数据显示，六位分析师最近下调了对该公司即将到来财期的盈利预期。

根据研究报告，亿滋国际面临几项挑战，包括由于定价谈判相关的欧洲业务中断导致的顶线压力，以及定价贡献显著降低。该公司的指引还考虑了潜在的竞争性价格竞争，可能来自自有品牌产品。

亿滋国际面临的一个重大不利因素是可可成本，预计2026年上半年将有约5亿美元的按市值计价库存成本影响。这一与可可相关的挑战将主要集中在第一季度，约占总影响的70%。尽管面临这些挑战，亿滋国际已连续25年保持股息支付，目前股息收益率为3.36%。

新的64美元目标价基于派博桑德勒对2027日历年每股收益的估计，这是对之前使用2026年估计的方法的改变，同时保持了约19.5倍收益的相同倍数。目前，亿滋国际的市盈率为22.05，而InvestingPro的公允价值评估表明该股票略微被低估。要深入了解亿滋国际的估值指标和全面分析，请查看InvestingPro上提供的Pro研究报告。

在其他近期新闻中，亿滋国际报告了2025年第四季度收益，其每股收益(EPS)为0.72美元，超过了预期的0.70美元。公司收入也超过了预期，达到105亿美元，而预期为103.1亿美元。尽管这些盈利结果积极，亿滋国际的未来展望促使一些金融分析师做出调整。伯恩斯坦兴业集团(Bernstein SocGen Group)将亿滋国际的目标价从84.00美元下调至75.00美元，理由是2026年前景谨慎，并预期从可可成本缓和中的复苏将推迟到2027年。同样，施蒂费尔(Stifel)将目标价从70.00美元下调至68.00美元，尽管维持"买入"评级，注意到该公司第四季度有5.1%的有机收入增长。这些发展反映了对成本压力和影响公司表现的市场趋势的持续担忧。建议投资者在评估亿滋国际的未来前景时考虑这些因素。

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