油价“闪跌”带崩美元！霍尔木兹海峡前景现转机，美元指数创两月最大跌幅
Investing.com - 在Yuviwel获得加速批准后,Stifel将Ascendis Pharma(NASDAQ:ASND)的目标价从$325上调至$332,同时维持买入评级。该股表现强劲,目前交易价格为$241.55,接近52周高点$248.60,过去一年回报率高达58.62%。
该公司在3月27日获得批准后,Stifel更新了其模型,该药物的批发收购成本价格为每年$498,000,较Voxzogo高出约20%。Stifel认为,随着Ascendis Pharma继续扩大其商业产品组合,此次获批对公司来说是一次重大胜利。该公司过去12个月的收入激增98%,达到8.46亿美元,同时保持了86.82%的出色毛利率。
Stifel认为,如果每周给药相对于每日给药的优势能够在美国和全球软骨发育不全市场中推动变革并提高采用率,则存在上行潜力。管理层预计将于2026年第二季度初在美国推出Yuviwel,Stifel预计随着报销覆盖的扩大,该产品将在第二季度至年底期间相对缓慢地增长。
Stifel表示,在美国的执行情况以及在与BMRN正在进行的知识产权诉讼中展示明确的运营自由度,可以为该股带来更多认可。该公司目前的投资论点主要集中在Yorvipath在甲状旁腺功能减退症方面的执行上。
Stifel继续认为,可触及市场规模大于当前市场共识所暗示的规模。根据InvestingPro分析,基于其公允价值评估,该股似乎被低估。如需更深入的见解,投资者可以访问超过1,400份针对美国股票的综合Pro研究报告,将复杂数据转化为可操作的情报。
在其他近期动态中,Ascendis Pharma获得FDA批准Yuviwel用于治疗2岁及以上患者的软骨发育不全。此次批准促使RBC Capital将Ascendis Pharma的目标价上调至$275,同时维持跑赢大盘评级。该公司计划将FDA授予的优先审评券变现约2亿美元。摩根士丹利在批准后重申对该股的增持评级,目标价为$256。Wolfe Research也将目标价上调至$260,援引公司批准电话会议中关于推出时间表和正在进行的诉讼的细节。Cantor Fitzgerald维持增持评级,目标价设定为$300,指出Yuviwel是首个获批用于软骨发育不全的每周CNP类似物。Ascendis Pharma计划在2026年第二季度初推出Yuviwel。Evercore ISI将目标价上调至$324,尽管预计Yuviwel今年不会对收入做出重大贡献。Voxzogo第三和第四季度的收入共识分别为6900万美元和7500万美元,大部分收入来自美国以外地区。
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