Jones称,肌营养不良症数据公布后Dyne股价走势更强劲

Investing.com - 据Jones研究报告,Dyne Therapeutics在肌营养不良症协会会议上公布了其杜氏肌营养不良症和强直性肌营养不良症1型项目的最新进展。

该公司的外显子51跳跃疗法显示,DMD患者在24个月后的心肺功能参数有所改善。四名患者的12个月未调整肌营养不良蛋白水平达到9.48%,按肌肉含量调整后为18.33%。

Dyne宣布,其针对DM1的3期HARMONIA试验将采用5次坐立测试作为48周的主要终点。该公司预计将在2027年第一季度公布该试验的顶线数据,该试验使用视频手部张开时间作为加速批准的替代终点。

Jones指出,DMD数据与Sarepta Therapeutics(NASDAQ:SRPT)已获批的eteplirsen相比表现更优。该机构表示,5xSTS终点比视频手部张开时间能够捕捉更广泛的功能范围,而Avidity Biosciences和诺华(NYSE:NVS)正在使用视频手部张开时间作为其主要终点。

Jones重申对该股的买入评级和35美元目标价。这家市值27.5亿美元的生物技术公司近期交易波动较大,尽管全年上涨20%,但过去一周股价下跌8%。根据InvestingPro分析,该股目前相对于其公允价值似乎被高估。InvestingPro提示显示,4位分析师上调了对即将到来时期的盈利预期,目标价区间为16美元至50美元。投资者可以在InvestingPro上获取8条额外的专业提示和全面的财务指标。

在其他近期发展中,Dyne Therapeutics宣布启动其治疗强直性肌营养不良症1型(DM1)的3期HARMONIA试验。这项为期48周的试验将涉及约150名参与者,目前已开放招募。Stifel和Jefferies均重申对Dyne Therapeutics的买入评级,强调了该公司在肌营养不良症协会会议上分享的试验计划和最新进展。与此同时,H.C. Wainwright将Dyne Therapeutics的目标价从60美元调整至50美元,维持买入评级,但对DM1项目的设计及其与FDA要求的一致性表示担忧。Chardan也在杜氏肌营养不良症治疗试验结果公布后重申了买入评级,目标价为38美元。杜氏肌营养不良症的1/2期DELIVER试验达到了主要终点,显示肌肉含量调整后的肌营养不良蛋白表达显著增加。这些发展反映了分析师对Dyne Therapeutics临床进展的持续关注和审查。

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