杰富瑞首次覆盖安进股票,因管线风险给予持有评级

Investing.com - 杰富瑞(Jefferies)首次覆盖安进公司(Amgen Inc.)(NASDAQ:AMGN),给予持有评级,并将目标价设定为$350,该报告于周一发布。

该公司表示,安进股票在当前水平上估值合理。杰富瑞指出,该公司面临99亿美元的专利到期缺口,但可以通过基础业务增长来抵消。

分析师表示,从当前水平上涨取决于心脏代谢管线的乐观情况,包括MariTide和olpasiran。杰富瑞表示,无法排除MariTide三期试验中出现超过30%呕吐的可能性,并预计olpasiran可以显示15%至20%的主要不良心血管事件(MACE)风险降低,但对广泛的市场接受度持怀疑态度。

该公司表示,几个项目被低估,包括用于IgG4相关疾病的Uplizna、用于慢性阻塞性肺病的Tezspire、Repatha的专利到期尾部以及Evenity。

杰富瑞分析师Akash Tewari撰写了该覆盖启动报告。

在其他近期发展中,吉利德科学公司报告了其在研HIV治疗药物的三期试验阳性结果,该药物是bictegravir和lenacapavir的单片复方制剂。试验表明,该治疗有效维持了病毒学抑制,CD4细胞计数稳定,参与者中未出现新的耐药性。此外,吉利德科学公司宣布以78亿美元收购Aclx,瑞银(UBS)在此公告后重申买入评级和$175的目标价。在相关发展中,吉利德还同意以78亿美元的隐含股权价值收购Arcellx。这项收购得到了Truist Securities和Bernstein SocGen Group的支持,两家机构均重申了对吉利德的正面评级,强调了该交易的战略价值。Arcellx收购包括或有价值权和终止费,预计交易将于2026年第二季度完成。此外,美国银行证券(BofA Securities)维持对吉利德的买入评级,理由是其HIV预防药物Yeztugo的早期处方数据强劲。该药物的处方量显示出5%的周环比增长,在美国获得90%的保险覆盖率支持。

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