RBC因干眼症竞争对手延迟而重申Bausch & Lomb股票评级

Investing.com - RBC Capital重申对Bausch & Lomb Corp. (NYSE:BLCO)的跑赢大盘评级和21.00美元目标价,此前该公司在干眼症市场的一家竞争对手遭遇监管挫折。

Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX)今日宣布,其用于治疗干眼症的reproxalap药物收到了FDA的完整回应函。FDA表示,Aldeyra的申请未能在充分且良好对照的研究中证明疗效。这是reproxalap收到的第三封完整回应函。

FDA建议探究试验失败的原因,并确定reproxalap可能有效的人群或病症。Aldeyra表示,目前不打算进行额外的临床试验,并计划要求与FDA举行A类会议,以明确获批途径。

RBC Capital认为,美国处方干眼症市场预期竞争的延迟对Bausch & Lomb的干眼症产品线(包括Miebo和Xiidra)而言是中性至略微利好的。IQVIA美国干眼症产品处方数据显示,2025年同比增长21.3%,2024年同比增长21.4%。

RBC Capital指出,目前仅约10%的确诊患者接受干眼症处方治疗。该公司表示,新型疗法通常需要18至24个月才能实现全面报销,这限制了其对现有疗法的近期影响。

在其他近期发展中,Bausch & Lomb Corporation公布了2025年第四季度财务业绩,营收为14.05亿美元。这一数字同比增长9.8%,超过预期的13.90亿美元。尽管营收超预期,但每股收益略低于预期,调整后净收益为每股0.32美元,略高于0.31美元的预期。Stifel指出,Miebo销售对公司业绩贡献显著,创造了1.12亿美元收入,超过其8000万美元的预期。

针对这些发展,H.C. Wainwright将Bausch & Lomb股票目标价从17美元上调至20美元,维持买入评级。该公司援引了令人印象深刻的营收增长,并预计到2026年将持续增长5%至7%。与此同时,Stifel也将目标价从15美元上调至16美元,维持持有评级,认可Miebo销售和隐形眼镜增长的强劲表现。

这些近期发展引起了对该公司营收成就的关注,尽管盈利未达预期。H.C. Wainwright和Stifel均对Bausch & Lomb未来的营收前景表示乐观。分析师一直密切关注该公司的表现,重点关注其在竞争激烈的市场中维持增长的能力。

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