油价“闪跌”带崩美元！霍尔木兹海峡前景现转机，美元指数创两月最大跌幅
Investing.com - Craig-Hallum将Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC)的目标价从80美元上调至105美元,同时维持买入评级。该股目前交易价格为81.51美元,新目标价意味着约29%的上涨空间。该股在过去一年中实现了126%的卓越回报,不过InvestingPro分析显示,相对于其公允价值估计,股价可能被高估。
该公司预计,随着LPO/TIA和ACC今年开始量产,数据中心业务将实现更强劲增长。管理层预计,在2026财年同比增长58%之后,2027财年数据中心总收入将增长超过50%。数据中心业务在1月季度约占总收入的23%。
Semtech最近收购了HieFo,这是一家生产用于数据中心互连的磷化铟光电器件的私营制造商。公司预计该收购将在第一年内增厚非GAAP每股收益。1月份,半导体产品总毛利率达到61.7%,主要受数据中心和LoRa业务推动。
公司预计将在4月季度开始向其首个超大规模客户交付1.6T ACC产品。Semtech在本季度开始向LPO交付800G TIA,并凭借其800G解决方案赢得了多个美国超大规模客户的LPO设计订单。公司预计下半年1.6T收发器将实现进一步增长。如需更深入了解Semtech的估值和增长轨迹,InvestingPro的综合专业研究报告涵盖了该公司,这是1,400多只美国股票中的一只,提供专家智能分析和可操作数据。
Craig-Hallum指出,随着客户将设计从Quectel转向Semtech,物联网业务的订单量不断增长。该公司认为Semtech即将出售Sierra Wireless业务,这将有利于整体毛利率提升。
在其他近期动态中,Semtech Corp.公布的第四财季业绩符合预期,并提供了高于市场预期的指引。公司强调其数据中心业务实现大幅增长,去年增长58%,预计今年将增长超过50%。在这些业绩公布后,多家分析机构调整了对Semtech的目标价。Oppenheimer将目标价上调至110美元,同时维持跑赢大盘评级。Northland将目标价上调至91美元,理由是公司能够超越市场预期并上调第一季度盈利指引。Needham也将目标价上调至105美元,指出Semtech的收入指引超出市场预期。Stifel将目标价调整至98美元,认可公司本季度收入和每股收益略好于预期。Benchmark重申买入评级,目标价为115美元,反映出对公司增长前景的信心。这些动态凸显了分析师对Semtech未来表现的积极情绪。
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