联合信贷集团寻求通过换股要约将德国商业银行持股比例提升至30%以上

Investing.com - 联合信贷集团(BIT:CRDI)周一宣布,根据《德国收购法》第10条规定,对德国商业银行股份发起自愿换股要约,旨在将所有权比例提升至30%以上,同时避免获得这家德国银行的控制权。

这家意大利银行目前直接持有德国商业银行约26%的股份,另有4%通过总回报互换持有。此次要约旨在应对德国收购法规定的30%门槛,并促进与德国商业银行及其利益相关方的建设性接触。

联合信贷集团预计将获得超过30%的股份,但不会达到控制权水平。这将使该银行无需因德国商业银行正在进行的股票回购计划而持续调整持股比例以保持在30%以下,并允许联合信贷集团此后在公开市场自由增持股份。

换股比例将由德国联邦金融监管局(BaFin)在未来几天内根据两家银行三个月成交量加权平均价格确定。联合信贷集团预计该比例为每股德国商业银行股份换取0.485股联合信贷集团股份,相当于每股德国商业银行股份€30.8的价格,较3月13日收盘价溢价4%。

该要约预计将于5月初正式启动,要约期为四周。公司将召开5月临时股东大会,寻求授权进行相关增资。

在满足或豁免条件的前提下,预计在获得所有必要监管批准后,交割将于2027年上半年完成。

联合信贷集团仍在寻求股东批准47.5亿欧元的2025年股票回购计划,该计划将在3月31日的年度股东大会上表决,目前正等待欧洲央行的批准。

回购将在要约期结束后启动,具体取决于最终要约接受情况。该银行表示,这对其股息政策没有影响。

该银行表示,如果联合信贷集团如预期未获得德国商业银行的控制权,对资本的财务影响将微乎其微。

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