亚马逊完成369亿美元多期限债券发行

亚马逊公司(NASDAQ:AMZN)周五宣布已完成369亿美元债券证券的销售,涵盖多个到期期限。根据向美国证券交易委员会提交的文件中的新闻稿声明,此次发行使该公司总债务达到约1,785亿美元,尽管InvestingPro数据显示,亚马逊的债务权益比率为0.43,处于适度水平,且维持的现金流足以覆盖利息支付。

此次发行包括17.5亿美元2028年到期的浮动利率票据、10亿美元2029年到期的浮动利率票据、22.5亿美元利率3.850%的2028年到期票据、30亿美元利率4.000%的2029年到期票据、50亿美元利率4.250%的2031年到期票据、40亿美元利率4.550%的2033年到期票据、60亿美元利率4.875%的2036年到期票据、25亿美元利率5.650%的2046年到期票据、55亿美元利率5.800%的2056年到期票据、30亿美元利率5.950%的2066年到期票据,以及30亿美元利率6.050%的2076年到期票据。

这些票据的公开发行总价为368.98亿美元,扣除承销折扣后、发行费用前的估计净收益约为368.13亿美元。目前股价为$207.67,根据InvestingPro的公允价值评估分析,亚马逊似乎被低估——这是订阅用户可获得的10多项独家ProTips之一,此外还有涵盖该公司2.23万亿美元市值地位的全面Pro研究报告。这些票据是根据亚马逊于2026年2月6日提交的S-3表格现有注册声明发行的。

此次销售通过2026年3月10日签订的承销协议进行,摩根大通证券有限责任公司、花旗环球金融有限公司、高盛公司和汇丰证券(美国)有限公司担任承销团的管理人。

这些票据根据2012年11月29日签订的契约(经修订和补充)发行,富国银行国民协会和Computershare Trust Company国民协会担任受托人。

此信息基于亚马逊向美国证券交易委员会提交文件中包含的新闻稿声明。

在其他近期动态中,亚马逊公司宣布对其Prime Video服务进行重大调整,将无广告套餐重新命名为Prime Video Ultra,并将月费从$2.99提高至$4.99。拥有核心Prime会员资格的客户可以选择新的年度Ultra计划,价格为$45.99。美国银行证券在此公告后重申对亚马逊股票的买入评级,目标价为$275。此外,亚马逊云科技已与Cerebras Systems合作,以增强AI推理解决方案,该方案将在未来几个月内部署在亚马逊云科技数据中心的Amazon Bedrock上。

在法律方面,亚马逊获得法院命令,要求Perplexity AI暂停其Comet网络浏览器代理在亚马逊市场上进行购买。法院裁决是在亚马逊提起诉讼后做出的,指控Perplexity涉嫌计算机欺诈。此外,亚马逊已启动大规模债券销售,目标筹集370亿至420亿美元以资助其AI扩张。此次债券发行是有史以来规模最大的发行之一,目标收益为250亿至300亿美元。

最后,亚马逊旗下的Zoox已与优步科技公司建立战略合作伙伴关系,在优步平台上部署机器人出租车,服务于拉斯维加斯和洛杉矶。拉斯维加斯的推出定于今年夏季,洛杉矶将于2027年年中跟进。

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