油价“闪跌”带崩美元！霍尔木兹海峡前景现转机，美元指数创两月最大跌幅
Investing.com -- 根据杰富瑞(Jefferies)最近的分析，欧洲资本品股票显示出强劲的增长潜力，多家公司有望从行业关键趋势中受益。
该投资银行已确定该板块的几家顶级表现者，突出了数据中心、电力基础设施和工业自动化领域的机会。
以下是杰富瑞推荐的顶级欧洲资本品股票详情：
杰富瑞预计罗格朗2026年的有机收入增长指引将达到3-6%，主要由数据中心业务15%的增长驱动，该业务目前占集团业务的25%。预计价格将上涨约2%，其中1.5%来自去年的延续。
该公司是白空间市场的领先企业，将从数据中心升级周期中受益。预计到2030年，数据中心业务占集团收入的比例将达到36%。目前非数据中心业务的规模比2019年的水平低了十几个百分点，存在复苏潜力。
在SHL分拆后，西门子正在成为一个更加专注的工业集团，有潜力构建差异化的AI赋能工业平台。交易时间表可能会加速，可能在今年晚些时候的特别股东大会上获得批准，而不是在2027年的年度股东大会上。
虽然由于外汇逆风和并购整合成本，2026年每股收益指引被认为是谨慎的，但杰富瑞预计从2027年起将有强劲的运营杠杆，使集团能够超过其中期高个位数的每股收益增长目标。
杰富瑞认为，西门子能源的中期共识预期有显著上行空间，这得益于关键市场的有利定价和高利用率。随着理性的竞争行为以及天然气和电网领域没有周期转变的迹象，预计将保持有吸引力的经济效益。
有限的资本支出需求应允许大部分自由现金流通过股息和回购返还给股东。尽管近期看起来估值较高，但按增长调整后的倍数在该板块中是最便宜的之一，PEG比率为0.5倍。
杰富瑞表示，普睿司曼在电缆板块中提供了独特的美国电网和数据中心机会敞口，三分之二的EBITDA在美国产生。输电业务的强劲执行可能带来增长和利润率的正面惊喜。
创纪录的铜价和关税可能在2026年推动价格上涨和市场份额增加。按2027年预期17倍市盈率交易，对于一家提供中等十几个百分点盈利增长的公司来说，估值被认为具有吸引力。
该公司已经度过了与其雄心勃勃的投资计划和高压能力提升相关的关键风险。
预计NKT到2028年将实现该板块最快的盈利增长和最高的高压利润率。虽然整体估值倍数高于同行，但按增长调整后的PEG基础计算，该股票是最便宜的。
杰富瑞认为迅达是其最喜欢的电梯公司，预计今年将达到其中期利润率目标。随着今年预计将节省额外的1.5亿至1.7亿瑞士法郎，该公司可能会超出利润率预期。
销售、一般和行政费用以及模块化节约正在增加，可能导致在6月份的资本市场日上提高中期利润率目标。
北欧地区消费者信心反弹，那里以浮动利率抵押贷款为主，消除了住房主导复苏的主要障碍。亚萨合莱在EMEIA地区的有机收入增长应加速至4.5-5%，利润率可能至少回到16%。
美国住宅维修和翻新显示出超越利率的复苏迹象，这是由房主利用积累的房屋净值而获得的房屋净值信贷额度推动的。
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