Endava在威廉布莱尔会议上：AI推动战略转型

2025年6月3日周二，在第45届威廉布莱尔增长股票年度会议上，Endava (NYSE:DAVA)揭示了向AI驱动现代化的战略转变。首席执行官John Cotterell和首席财务官Mark Thurston讨论了公司专注于利用AI增强核心现代化项目的策略，同时承认面临收入增长平缓和宏观经济不确定性等挑战。尽管存在这些障碍，Endava对其多元化投资组合和管道实力保持乐观态度。

要点摘要

• Endava正从数字化转型过渡到AI驱动的核心现代化。
• 当前收入增长持平，但预计更大规模的交易将推动未来增长。
• 银行和资本市场板块在过去一年增长了40%。
• 毛利率处于低点，预计随着增长恢复将会改善。
• 目前不到5%的开发人员正在使用AI解决方案。

财务业绩

• 收入停滞：由于战略转向AI解决方案，过去一年收入一直保持平稳。
• 增长行业：银行和资本市场板块在过去一年增长了40%，凸显其作为关键增长驱动因素的角色。
• 交易结构：Endava正从小型项目转向更大规模的企业级现代化交易，这些交易有望带来可观的收入流。
• 毛利率：公司毛利率目前处于低点，但预计随着增长恢复将会扩大。
• 利用率：目前为72%，表明效率提升空间仍然存在。

运营更新

• AI整合：Endava正将主动型AI整合到其交付流程中，尽管开发人员中的采用率仍然较低。
• 市场策略：重点是发展AI技能、数据专业知识和现代化能力。
• 人才获取：公司通过专业化的"小组"和卓越中心强调AI人才。
• 技术开发：对专有知识产权和加速器的投资旨在增强服务产品。
• 收购影响：Galaxy收购正在提升核心现代化能力和客户参与度。

未来展望

• 增长驱动因素：银行、资本市场、移动出行、汽车和医疗保健被确定为增长的关键板块。
• 核心现代化：Endava优先考虑核心现代化交易，特别是来自Galaxy业务的交易。
• 汽车行业复苏：预计在三到六个月内反弹，取决于关税问题的解决。
• 基于成果的模式：公司正转向基于成果的定价，以提高利润率。
• AI影响：Endava预计随着向基于成果的商业理念转变，将实现人员数量与收入的脱钩。

问答环节亮点

• AI采用：不到5%的开发人员正在使用AI解决方案，反映了客户谨慎的态度。
• 专有技术：重点仍然是开发专有技术和加速器。
• 支付板块：被视为横向机会，大型银行投资不断增加。
• 移动出行和汽车：这些板块因关税面临挑战，影响增长。

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