Veeco在奥本海默会议上：半导体领域的战略增长

2025年8月12日星期二，Veeco Instruments Inc. (NASDAQ:VECO)在奥本海默第28届年度技术、互联网和通信会议上发表演讲。公司概述了其在半导体市场的战略重点，强调了挑战和机遇。虽然Veeco预计2025年化合物半导体和数据存储收入将下降，但公司预计2026年将实现增长，这主要由人工智能和高性能计算的进步推动。

要点摘要

• Veeco专注于半导体资本设备，特别是在人工智能和高性能计算领域。
• 公司预计其半导体可服务市场(SAM)将从13亿美元增长到27亿美元，实现翻倍以上。
• 人工智能收入预计将从2024年的10%增长到2025年的20%。
• Veeco的LSA平台被领先的逻辑和存储客户认可为生产工具。
• 公司对其长期增长战略充满信心，目标是到2030年实现显著的市场扩张。

财务业绩

• 目前半导体SAM约为13亿美元，预计将增长至27亿美元。
• Veeco的半导体业务从2020年到2024年的复合年增长率约为30%。
• GaN功率器件市场预计将从1亿美元扩大到3亿美元。
• 光子学市场预计将从1.5亿美元增长到4亿美元。
• 先进封装解决方案SAM可能增长6.5亿美元。
• LSA SAM预计将达到8亿美元，而NSA SAM可能增长到4.5亿美元。
• 用于EUV掩模板的IBD预计SAM增长至1.2亿美元，而用于高价值前端应用的IBD SAM将达到3.5亿美元。

运营更新

• Veeco的LSA平台被所有领先的逻辑客户和一家存储客户用于先进节点。
• NSA平台正在接受两家一线逻辑客户的多种应用评估。
• 2024年向一家一线功率器件客户发送了300毫米评估工具。
• 计划在今年晚些时候向第二家一线DRAM客户发送LSA评估系统。
• 预计将向第三家逻辑客户发送NSA评估系统。

未来展望

• 半导体行业预计到2030年将超过1万亿美元。
• 化合物半导体和数据存储市场的增长预计将在2026年开始。
• 评估项目每赢得一个应用可能带来3000万至6000万美元的后续业务。
• 预计2026年将有更多的NSA和IVD 300评估系统。
• 人工智能收入预计将从2024年的10%增加到2025年的20%。

问答环节亮点

• 财务规划与分析及投资者关系副总裁Anthony Popon强调了Veeco在推动LED照明大规模应用方面的作用。
• LSA平台向新应用的扩展被强调为关键增长领域。
• 人工智能领域对先进技术的日益增长的需求被视为Veeco产品的重要驱动因素。
• Veeco在高增长市场领域的布局预计将使其SAM增速超过整体晶圆厂设备支出。

为了更深入地了解，建议读者参考下面的完整会议记录。

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