Endava在花旗2025年会议上：AI战略与市场挑战

2025年9月5日周五，Endava Ltd (NYSE:DAVA)参加了花旗2025年全球科技、媒体和电信会议。该公司概述了其在充满挑战的市场环境中专注于AI集成和大型交易的战略重点。尽管在某些板块面临阻力，Endava对AI的变革潜力和未来增长前景仍持乐观态度。

要点摘要

• Endava正转向AI原生解决方案，投资其DavaX学院并在数据和AI技能领域招聘。
• 公司专注于大型交易和基于成果的定价，目标是在五年内使这一领域的业务占比超过50%。
• Endava约70%的收入已签约并承诺用于今年。
• Endava预计第一季度将环比下降，但预计后续季度将增长。
• 公司正在加强战略合作伙伴关系，特别是与超大规模云服务提供商和LLM提供商的合作。

财务业绩

• 收入：约70%已签约并承诺用于今年。
• 第一季度指引：按固定汇率计算预计下降5%至6%。
• 全年指引：预计大致持平，略有变动。
• 第一季度至第二季度的收入增长：预计温和，约1%至2%。
• 毛利率：由于AI投资，每季度面临3%的逆风。
• 调整后税前利润：预计年底将达到约8%，低于今年的11%。
• 前10大客户：现在占总收入的37%，从32%增加。

运营更新

• 大型交易：第三季度完成5笔，第四季度完成8笔，第四季度实现有史以来最大订单量。
• 项目管道：约24-25个大型交易正在进行中。
• 地区表现：北美展示强劲势头；英国和欧洲保持稳定；其他地区表现不一。
• 垂直行业表现：银行和资本市场增长12%，而支付和TMT面临挑战。
• AI投资：通过DavaX学院和选择性招聘，专注于成为AI原生企业。

未来展望

• 增长节奏：预计收入将呈后端加载模式，由大型交易推动。
• 人均收入：预计随着AI增强，未来两到三年将增加。
• 基于成果的定价：目标是使这种模式的业务比例在不到五年内超过50%。
• 合作伙伴关系增长：预计与超大规模云服务提供商和LLM提供商的合作将显著扩大。

问答环节亮点

• Galaxy收购：积极影响美国医疗保健和银行业的增长。
• 未来收购：目前没有计划；重点仍是AI转型。
• 代理型AI：Endava正与谷歌在这一领域合作30个项目。

总之，Endava向AI和大型交易的战略转变旨在应对当前市场挑战并抓住未来机遇。有关更多详情，请参阅下面的完整记录。

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