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2026年2月10日星期二，SEI投资公司(NASDAQ:SEIC)在2026年UBS金融服务会议上展示了其战略展望。由SEI首席财务官Sean Denham主导的讨论，重点强调了公司对AI整合和资本配置战略的关注。虽然市场对SEI的增长和利润率改善前景持乐观态度，但也承认了IMS部门利润率压缩等挑战。
要点摘要
- SEI投资公司计划通过自动化和AI每年提高25-50个基点的利润率。
- 作为关键业务领域的IMS部门，正将其70%的重点转向另类投资。
- SEI计划继续其积极的股票回购计划，向股东返还高达100%的自由现金流。
- 最近对Stratos的收购预计将增强SEI在咨询领域的影响力。
- 资产管理部门的新领导层正推动对ETF和大型机构合作的关注。
财务业绩
IMS业务：
- 被视为SEI"皇冠明珠"的IMS部门，其中70%为另类投资。
- 由于各种成本因素，预计第一季度利润率将受压，但降幅不会超过200个基点。
私人银行业务：
- 当前利润率为18%，重点关注专业服务和向区域性银行的扩张。
- 上一季度专业服务销售额达2300万美元，为2025年总销售额1.5亿美元做出贡献。
全公司范围：
- 2025年利润率提高了140个基点。
- SEI去年在股票回购上支出6亿美元，保持对股东回报的承诺。
运营更新
IMS业务：
- SEI已定位为全球领先的基金管理者，拥有强大的外包机会管道。
私人银行业务：
- 该部门正在扩展服务，专注于技术和变革管理，拥有强大的业务管道。
资产管理：
- SEI计划在2026年推出7-8只新ETF，并在2025年获得了主要资产管理合作。
Stratos收购：
- 此次收购正在增强SEI的咨询能力，顾问们的早期反馈积极正面。
AI计划：
- 通过TIFIN和Axyon AI等企业对AI的投资，旨在提高效率并降低成本。
未来展望
IMS业务：
- 随着公司从内部管理转向外包基金管理，SEI预计第一季度将有新的业务获取。
私人银行业务：
- 受IMS策略启发，该部门寻求识别并提供创新服务。
资产管理：
- 计划继续扩展ETF产品。
Stratos收购：
- 预计第一季度后将有更多进展。
AI与利润率：
- SEI视AI为降低支出和提高利润率的关键驱动因素。
资本配置：
- 公司继续致力于股东回报，并对战略投资持开放态度。
问答环节要点
- IMS业务对SEI至关重要，外包转型正在进行中。
- Sanjay Sharma转任私人银行业务负责人，预计将推动增长。
- SEI的资产管理业务在新领导层下正适应市场条件。
- Stratos平台因其领导力和在咨询领域的潜力而受到认可。
总之，SEI投资公司在UBS金融服务会议上展示了面向未来的战略，强调通过创新和严格的资本管理实现增长。有关详细讨论，请参阅下面的完整会议记录。
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